글로벌 신약 개발의 트렌드는 어떻게 바뀌고 있을까. 대형 제약사의 집중 투자 분야는 어디일까.

신약 개발의 바로미터인 미국이 항암제, 내분비계 및 감염성 질환 치료제 개발에 집중한 것으로 나타났다.

특히 2016년 전체 벤처 투자액 및 거래건수가 감소한 것에 반해, 항암제 분야 거래 건수는 2015년 83건에서 2016년 90건으로 유일하게 증가한 데다가 2007년 이후 10년간 12개 질환 중에서 가장 높은 수치를 기록했다.

21일 생명공학정책연구센터는 미국 신약개발 업체에 대한 벤처캐피탈 투자동향 보고서를 내고 이같은 내용을 분석했다.

보고서에 따르면 2016년 미국 신약개발 업체에 대한 벤처캐피털 투자액은 55억달러로 전년대비 14억달러 감소했다.

미국 신약개발 업체에 대한 벤처 투자액은 최대 규모였던 2015년 69억달러(약 7.8조원)에서 2016년 55억달러(약 6.2조원)로 감소했다.

전년대비 14억달러 감소했으나, 이는 최근 10년(2007∼2016)간 투자액 중 두 번째에 해당하는 높은 수치다.

벤처 투자금은 2015년 92%, 2016년 83% 비중으로 대부분 신약(novel drug) R&D에 투입되며, 2015년 이후 초기단계(전임상 및 임상 1상)의 선도물질을 보유한 기업에 대한 투자도 증가했다.

초기단계(전임상 및 임상 1상)에 대한 투자는 2007∼2014년 총 투자액의 50% 이상에서 2015년 69%, 2016년 74%로 증가했다.

질환별 투자 분야를 보면 항암제, 내분비계 및 감염성 질환 치료제 개발에 자금이 집중됐다.

질환별로는 종양 치료를 위한 항암제 개발에 전체 벤처 투자의 26%인 14.6억달러가 투자(2015년 19.8억달러에서 비해 감소)됐다.

2016년 전체 벤처 투자액 및 거래건수가 감소한 것에 반해, 항암제 분야 거래 건수는 2015년 83건에서 2016년 90건으로 유일하게 증가한 것으로 분석 기간인 2007년 이후 매년 12개 질환 중에서 가장 높은 수치를 기록했다.

내분비계 및 감염성 질환 치료제에 대한 벤처 투자 전년대비 높은 증가세를 보였다.

2016년 내분비계 질환에 대한 투자는 전년대비 2.4배(3.7억달러 ⇨ 8.8억달러) 증가했고, 특히 절반 이상이 개량(Drug Improvement) R&D에 투자됐다.

감염성 질환에 대한 투자는 7.8억달러로 전년대비 1.3배 증가했다.

2016년 내분비계 및 감염성 질환에 대한 벤처 투자 증가는 2억달러가 넘는 투자가 3건 발생해 투자액이 증가했고 제2형 당뇨병 치료제 임상 3상 단계에 있는 한 업체는 4억 2,100만 달러를 투자 받았으며, 전염병 백신 개발 업체도 단일 건으로 4억 4,400만 달러를 투자 받았다.

반면, 뇌신경질환, 플랫폼 기술개발, 대사질환 치료제, 혈액질환에 대한 벤처 투자는 전년대비 감소했다.

뇌신경계 질환에 대한 투자는 6년 만에 감소했고 2016년 투자대상 기업의 40%가 알츠하이머, 파킨슨병에 대한 선도물질을 확보하고 있었다.

최근 10년간 벤처 투자 증가율은 플랫폼 기술개발 분야에 집중됐다.

분석기간을 2개 구간(2007∼2011년, 2012∼2016년)으로 나눠 볼 때, 벤처 투자가 가장 많이 증가한 분야는 플랫폼 기술개발 분야로 234% 증가했다.

플랫폼 기술개발 분야의 구간별 증가액은 20억달러로, 최근 5년(2012~2016) 투자 증가율은 234%로 매우 높았다. 이는 항암제 개발에 대한 구간별 증가액 19억달러보다 높은 수치로 뒤를 이어 정신의학, 뇌신경질환, 면역질환에 대한 투자 최근 빠르게 증가했다.